ตลาดหุ้นยังเชื่อมั่น เปิดรับโอกาสท่ามกลางความเสี่ยง | Jitta Wealth Journal
Jitta Wealth Journal ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
ตลาดหุ้นในภาพรวมยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง นักลงทุนเชื่อมั่นในอนาคต แต่ก็ยังกังวลกับความเสี่ยงในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโตกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และ AI รวมถึงความกังวลด้านเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ดังนั้นการจะไม่พลาดโอกาสในช่วงตลาดหุ้นกำลังร้อนแรง และลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ นักลงทุนควรกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ของสินทรัพย์และภูมิภาค ไปพร้อมๆ กับกระจายความเสี่ยงในช่วงเวลาด้วยการ DCA ที่เป็นการทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในจังหวะที่แย่ และไม่พลาดโอกาสเติบโตในช่วงนี้ไปพร้อมๆ กัน
เพื่อให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น อ่านสรุปข่าวสาร มุมมองตลาด และเกร็ดการลงทุนเพิ่มเติมได้ใน Jitta Wealth Journal ฉบับเดือนพฤษภาคม 2569 ด้านล่างนี้ได้เลย
สรุปสถานการณ์ลงทุนล่าสุด
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น นำโดยพี่ใหญ่อย่างตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ S&P 500 และ Nasdaq ทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) ต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มหุ้น AI และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาด ประกอบการตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ สำนักวิเคราะห์ระดับโลกอย่าง UBS และ HSBC ยังเชื่อมั่นว่า S&P 500 ยังสามารถเติบโตได้อีกในปีนี้ จากแรงหนุนภาคการจ่ายของผู้บริโภค ความต้องการด้าน AI และกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตแข็งแกร่งกว่าที่คาด
ขณะที่ ตลาดหุ้นจีนกลับมาแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 ปี ก่อนการพบกันระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขส่งออกที่เติบโตดีกว่าคาด เงินเฟ้อภาคการผลิตที่สูงสุดในรอบกว่า 3 ปี และสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเริ่มกลับมาจับตาว่า จีนอาจกำลังผ่านช่วงที่ยากที่สุดไปแล้ว และกลับมาอยู่บนเรดาร์การลงทุนอีกครั้ง
เช่นเดียวกับตลาดหุ้นญี่ปุ่น ที่ขยับทำจุดสูงสุดใหม่ จากการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ และ AI รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันขาลง จนทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่โดดเด่นที่สุดของโลกในช่วงเดือนที่ผ่านมา แม้การเติบโตจะยังกระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรมก็ตาม
ปิดท้ายที่ตลาดหุ้นเวียดนาม เองก็ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อในหุ้นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร พลังงาน และประกันภัย อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าการฟื้นตัวของตลาดยังไม่กระจายตัวทั่วทุกกลุ่มหุ้น และยังต้องจับตาแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติในระยะต่อไป
คำแนะนำการลงทุน
ตลาดหุ้นในภาพรวมยังทำผลงานได้ดี ท่ามกลางความผันผวน และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
การลงทุนในช่วงนี้ควรระมัดระวังการไล่ราคา ในหุ้นที่ Valuation เริ่มแพง และให้ความสำคัญกับตัวเลขผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
การคว้าโอกาสลงทุน ยังต้องให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง ทั้งในแง่ของสินทรัพย์ ที่อาจต้องมีทั้งหุ้นและพันธบัตรผสมผสานกัน และในแง่ของภูมิภาค ที่จะต้องลดการกระจุกตัวอยู่แค่หุ้นสหรัฐฯ และกระจายไปยังตลาดหุ้นอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเช่น จีน หรือญี่ปุ่น เป็นต้น
การจัดพอร์ตแบบ Core & Satellite ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญ
- ควรมี Core Portfolio หรือพอร์ตหลักที่กระจายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งในแง่ของสินทรัพย์ และภูมิภาค เช่น ลงทุนใน Global ETF หรือ Omni Fund ที่กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลกร่วมกับตราสารหนี้ เพื่อให้พอร์ตค่อยๆ เติบโตอย่างมั่นคงก่อน
- และค่อยคว้าโอกาสเพิ่มด้วย Satellite Portfolio หรือพอร์ตรอง ที่ลงทุนในกลุ่มที่เน้นโอกาสเติบโตสูงในช่วงนี้ อย่างกลุ่ม AI เทคโนโลยี หรือธีมเมกะเทรนด์ ต่างๆ เช่น นโยบาย Thematic Optimize
ที่มี AI คอยคัดเลือกธีมที่มีโอกาสเติบโตสูง ณ ขณะนั้นมาจัดพอร์ต พร้อมกับมีระบบป้องกันความเสี่ยงหาก AI มองว่าทุกธีมเสี่ยงสูงเกินไปก็จะปรับไปถือ Dollar Index ให้อัตโนมัติ ก่อนจะรีวิวและกลับมาลงทุนในธีมเมกะเทรนด์อีกครั้งเมื่อเห็นว่ามีโอกาสเหมาะสม
และกลยุทธ์ที่ยังสามารถใช้ได้เสมอคือการลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือการทยอยเพิ่มทุนสม่ำเสมอ จะช่วยให้ไม่ต้องเครียดคอยจับจังหวะตลาด และไม่พลาดโอกาสสำคัญ
บทความน่าอ่านและวิดีโอน่าดู
เปิดบทเรียนสำคัญจากวิกฤติหุ้นเมกะเทรนด์ปี 2022 สู่การพัฒนา Thematic Optimize และกลยุทธ์ DCA ที่ช่วยให้พอร์ตกลับมาเติบโตท่ามกลางตลาดผันผวน
ตลาดหุ้นกำลังพุ่งแรง แต่ความเสี่ยงก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตอบคำถามว่าทำไมการจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงแบบ Global ETF จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนตอนนี้
ทำไมลงทุน S&P 500 อย่างเดียวถึงเสี่ยงเกินไป เข้าใจสัดส่วนและการกระจุกตัวของหุ้น Big Tech พร้อมวิธีลงทุนในยุคที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง
วิธีเกษียณแบบเงินไม่หมด ด้วย Global ETF ลงทุน DCA 5,000 บาทต่อเดือน 30 ปี สร้างพอร์ตเกษียณ เปลี่ยนเป็น Passive Income ตลอดชีวิต
เปลี่ยนทุกความกลัว เป็นความเข้าใจ พร้อมเริ่มต้นลงทุนสร้างอนาคต คลิปเดียวลงทุนได้เลย ไม่มีความรู้ ไม่มีพื้นฐานก็เริ่มได้
Feature Tips
รักษาวินัย ให้การลงทุนไม่สะดุดด้วยระบบ ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)
สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน
- เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth แล้วไปที่พอร์ตลงทุน
- เลือก ‘จัดการเงิน’
- เลือก ‘ฝากเงิน’
- เลือก ‘ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)’
- เลือกบัญชีธนาคาร จากนั้นระบุวันที่ DCA ได้เลย
เสียงจากนักลงทุน Jitta Wealth
รีวิว Jitta Wealth จากห้องจ่ายยา สู่บทเรียนการลงทุนแบบเกษียณสุขสไตล์ 80:20
แนวคิดการลงทุนจากคุณจุฑามาศ บุษบรรณ เภสัชกรหญิง เจ้าของธุรกิจร้านขายยา วัย 50 ปี ที่เคยผ่านบทเรียนราคาแพงในสมรภูมิตลาดหุ้นและกองทุนรวมชนิดที่เรียกว่า ‘เจ็บจนจุก’ ก่อนจะค้นพบวัคซีนป้องกันความเสี่ยงที่แท้จริง
ด้วยสูตร Core & Satellite 80:20 นำโดยพอร์ต Global ETF +52.05% (17 มี.ค. 64 – 13 พ.ค. 69) และ Jitta Ranking Alpha +20.05% (20 พ.ย. 68 – 13 พ.ค. 69)
อ่านแนวคิดดีๆ จากเรื่องราวการลงทุนของคุณจุฑามาศได้ที่นี่
หรือดูรีวิวการลงทุน Jitta Wealth ในนโยบายอื่นๆ ที่นี่
ดู Jitta Wealth Live ย้อนหลัง
Ep.49 ลงทุนยังไงให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต? สูตรการเงินสำหรับวัย 20, 40 และ 60 ปี
ฟังแนวคิดสูตรเกษียณรวยด้วย Jitta Wealth ที่ไม่ว่าช่วงอายุไหน ก็สร้างพอร์ตเกษียณเป็นของตัวเองได้ ด้วยวิธีการที่สามารถทำได้จริง ท่ามกลางโลกลงทุนในปัจจุบัน
หรือร่วมพูดคุยถาม-ตอบกันแบบสดๆ ใน Live ทุกวันพุธเวลา 1 ทุ่มตรง!
ที่ YouTube: Jitta Wealth
ประกาศข่าวสารจาก Jitta Wealth
อัปเดต Jitta Ranking Alpha 2569: Alpha AI เลือกตลาดแม่นยำขึ้น ความเสี่ยงต่ำลง
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา Jitta Wealth ได้อัปเกรด Jitta Ranking Alpha พัฒนา Alpha AI ให้คัดเลือกตลาดที่น่าลงทุนได้แม่นยำขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ด้วยการลดผลกระทบจากข้อมูลหุ้นที่แตกต่างจากหุ้นส่วนใหญ่อย่างมาก (Outliers) และการเปรียบเทียบความถูกแพงของตลาดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งระบบนี้จะถูกปรับใช้กับนโยบาย Jitta Ranking Alpha อัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ
สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุน Jitta Wealth
แค่ลงทุน และ DCA อัตโนมัติ
รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10 ล้านบาท
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แล้วพบกับ Jitta Wealth Journal ภาพรวมตลาดหุ้นประจำเดือน และสาระการลงทุนดีๆ ได้ใหม่ ในทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
👉🏻 ศึกษาข้อมูลนโยบายการลงทุนและผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละนโยบายได้ที่ jittawealth.com/
**********
ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน