New High ท่ามกลางความผันผวน โอกาสที่ไม่ควรมองข้าม | Jitta Wealth Journal
Jitta Wealth Journal ประจำเดือนเมษายน 2569
ตลาดหุ้นปรับบวก ท่ามกลางความยืดเยื้อของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลและโฟกัสกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำเนินต่อ
S&P 500 และ Nasdaq ใกล้กลับมาทำ New High อีกครั้งจากแรงหนุนของ AI และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แม้กระทั่งโซนตลาดเกิดใหม่เองก็ได้รับอานิสงส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามแม้ตลาดจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้น แต่ความผันผวนก็ยังค่อนข้างสูง ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และเงินเฟ้อ การลงทุนควรเป็นไปอย่างระมัดระวัง กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ของสินทรัพย์และภูมิภาค
อีกทั้งการทยอย DCA เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนก็ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดีในช่วงเวลานี้
เพื่อให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น อ่านสรุปข่าวสาร มุมมองตลาด และเกร็ดการลงทุนเพิ่มเติมได้ใน Jitta Wealth Journal ฉบับเดือนเมษายน 2569 ด้านล่างนี้ได้เลย
สรุปสถานการณ์ลงทุนล่าสุด
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทำผลตอบแทนเป็นบวก หลายดัชนีปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) แม้ปัจจัยกดดันอย่างสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน จะยังคงดำเนินต่อ แต่นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลลง ไม่ตื่นตระหนกเหมือนช่วงต้นของสงคราม
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นกำลังเข้าสู่ช่วงประกาศงบไตรมาส 1 ปี 2569 ซึ่งมีแนวโน้มออกมาดีกว่าคาด ยกตัวอย่างเช่น S&P 500 ที่ประกาศงบออกมาแล้วประมาณ 10% พบว่า 88% ของบริษัทที่ประกาศงบออกมาแล้วนั้น กำไรต่อหุ้น (EPS) ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้
สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นหลักในช่วงเดือนที่ผ่านมา พบว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาทำ New High อีกครั้ง ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq จากความคาดหวังว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะผ่อนคลายลง และงบไตรมาสแรกจะออกมาแข็งแกร่ง
ขณะที่ฝั่งเอเชีย ตลาดหุ้นญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะลุ 60,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยปัจจัยหลักมาจากการปรับขึ้นของหุ้นชิป
ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกง เองก็ได้แรงหนุ่นจากกลุ่มหุ้นชิปเช่นกัน หลัง DeepSeek เปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนคาดหวังความต้องชิปในประเทศจะสูงขึ้น
ตลาดหุ้นไทย ปรับบวก จากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 รวมถึงการประกาศงบกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ที่มีทิศทางเป็นบวก
คำแนะนำการลงทุน
นักลงทุนเริ่มมองข้ามความยืดเยื้อของสงคราม ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับบวก โดยเฉพาะ S&P 500 กลับมาทำ New High อีกครั้ง การลงทุนในช่วงนี้จึงไม่ใช่การคาดเดาทิศทางตลาดจากข่าวสาร แต่เป็นการให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจพื้นฐานมากกว่า
กลยุทธ์สำคัญคือการกระจายความเสี่ยง จัดพอร์ตแบบ Core & Satellite
- มี Core Portfolio หรือพอร์ตหลักที่กระจายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งในแง่ของสินทรัพย์ และภูมิภาค เช่น ลงทุนใน Global ETF หรือ Omni Fund ที่กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลกร่วมกับตราสารหนี้
- และคว้าโอกาสเพิ่มด้วย Satellite Portfolio หรือพอร์ตรอง ที่ลงทุนในกลุ่มที่เน้นโอกาสเติบโตสูงในช่วงนี้ อย่างกลุ่ม AI เทคโนโลยี หรือธีมเมกะเทรนด์ ต่างๆ เช่น นโยบาย Thematic Optimize
ที่มี AI คอยคัดเลือกธีมที่มีโอกาสเติบโตสูง ณ ขณะนั้นมาจัดพอร์ต พร้อมกับมีระบบป้องกันความเสี่ยงหาก AI มองว่าทุกธีมเสี่ยงสูงเกินไปก็จะปรับไปถือ Dollar Index ให้อัตโนมัติ ก่อนจะรีวิวและกลับมาลงทุนในธีมเมกะเทรนด์อีกครั้งเมื่อเห็นว่ามีโอกาสเหมาะสม
และกลยุทธ์ที่ยังสามารถใช้ได้เสมอคือการลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือการทยอยเพิ่มทุนสม่ำเสมอ จะช่วยให้ไม่ต้องเครียดคอยจับจังหวะตลาด และไม่พลาดโอกาสสำคัญ
บทความน่าอ่านและวิดีโอน่าดู
ศึกมหาอำนาจระหว่างสหรัฐฯ และจีนกำลังเปลี่ยนโลกการลงทุน! วิเคราะห์แนวคิดจาก Ray Dalio เทียบ 8 ปัจจัยสำคัญ พร้อมมุมมองการลงทุนจาก Jitta Wealth
ทำไม Global ETF ถึงลงทุนได้แม้ตลาดผันผวน? รู้จัก 3 กลยุทธ์สำคัญ พร้อมผลทดสอบย้อนหลัง 15 ปี ลงทุนระยะยาวโอกาสขาดทุนยิ่งต่ำ
อยากลงทุนให้ลูกเริ่มยังไง? แนะนำวิธีลงทุนระยะยาวด้วย Global ETF และ Omni Fund เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาท พร้อมตัวอย่างสร้างเงินล้านใน 20 ปี
ก่อนอายุ 40 นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการ ‘ตั้งต้นให้ถูกทาง’ ในวิดีโอนี้จะพาคุณไปดูสูตรจัดการเงินที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ เพื่อเปลี่ยนรายได้ประจำให้กลายเป็นความมั่นคงในระยะยาว
หลายคนคิดว่าการเกษียณเร็วต้องใช้เงินมหาศาล หรือรอให้มีรายได้สูงก่อน แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ‘วิธีคิดและการวางแผนตั้งแต่ต้น’ เพราะยิ่งเริ่มเร็วคุณยิ่งได้เปรียบเรื่อง ‘เวลา’ ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เงินเติบโตแบบก้าวกระโดด
Feature Tips
รักษาวินัย ให้การลงทุนไม่สะดุดด้วยระบบ ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)
สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน
- เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth แล้วไปที่พอร์ตลงทุน
- เลือก ‘จัดการเงิน’
- เลือก ‘ฝากเงิน’
- เลือก ‘ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)’
- เลือกบัญชีธนาคาร จากนั้นระบุวันที่ DCA ได้เลย
เสียงจากนักลงทุน Jitta Wealth
รีวิว Jitta Wealth DCA ให้เงินเดือนงอกเงยด้วยวินัย สไตล์ข้าราชการลงทุน
ในยุคสมัยที่อะไรก็ไม่แน่นอน คุณปรมะ อธิบวรสุข ข้าราชการหนุ่มวัย 38 ปี มองแล้วว่า “แค่เงินเดือนอย่างเดียวอาจไม่พอ” ที่จะรองรับอนาคตในระยะยาว จึงเริ่มต้นลงทุน จนมาเจอกับพอร์ต Thematic Optimize ที่ทำผลงาน +49.26% (23 ธ.ค. 65 – 22 ธ.ค. 2568)
อ่านแนวคิดดีๆ จากเรื่องราวการลงทุนของคุณปรมะได้ที่นี่
หรือดูรีวิวการลงทุน Jitta Wealth ในนโยบายอื่นๆ ที่นี่
ดู Jitta Wealth Live ย้อนหลัง
Ep.45 Don’t Bet Against America! สหรัฐฯ ยังน่าลงทุนไหม?
อัปเดตสถานการณ์โลก สหรัฐฯ ยังน่าลงทุนไหม รีวิวผลตอบแทน Jitta Wealth นโยบาย Thematic Optimze กลับมาทำผลตอบแทนได้ดีเพราะอะไร พร้อมวิธีรับมือพอร์ตผันผวน และเกร็ดความรู้การลงทุนดีๆ อีกมากมาย
หรือร่วมพูดคุยถาม-ตอบกันแบบสดๆ ใน Live ทุกวันพุธเวลา 1 ทุ่มตรง!
ที่ YouTube: Jitta Wealth
ประกาศข่าวสารจาก Jitta Wealth
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน Market Risk ของ Jitta Ranking ทุกประเทศ และ Jitta Ranking Alpha
จากเดิมที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) จะประเมินจากค่า Value at Risk หากพบว่าหุ้นตัวใดมีความเสี่ยงเกินค่าที่เหมาะสมก็จะแจ้งผู้จัดการกองทุนให้หยุดซื้อหรือขายหุ้นตัวนั้นออก หากผู้จัดการกองทุนไม่เห็นด้วยก็จะแจ้งเหตุผลของการไม่ปรับพอร์ต
เปลี่ยนเป็น ไม่ใช้ค่า Value at Risk และมายึดตามหลักการดังต่อไปนี้แทน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้าน Market Risk เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากขึ้น
- การกระจายความเสี่ยง (Diversification): ให้มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 หลักทรัพย์ โดยใช้กลยุทธ์การถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal-weight) เพื่อลดการกระจุกตัวของความเสี่ยงในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง
- การปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalancing): ดำเนินการปรับพอร์ตการลงทุนเป็นรายไตรมาส (Quarterly Rebalancing) หรือตามความเหมาะสม เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับโมเดลการลงทุนที่กำหนดไว้
โดยจะเปลี่ยนแปลงภายในเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ
สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุน Jitta Wealth
แค่ลงทุน และ DCA อัตโนมัติ รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10 ล้านบาท
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
ตามคำเรียกร้อง!
Jitta Ranking ปรับลดเงินเพิ่มทุนขั้นต่ำ เหลือเพียง 10,000 บาท (จากเดิม 50,000 บาท)
เพิ่มทุนง่าย พอร์ตก็มีโอกาสโตได้ไวขึ้น เพิ่มทุนเลย!
แล้วพบกับ Jitta Wealth Journal ภาพรวมตลาดหุ้นประจำเดือน และสาระการลงทุนดีๆ ได้ใหม่ ในทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
👉🏻 ศึกษาข้อมูลนโยบายการลงทุนและผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละนโยบายได้ที่ jittawealth.com/
**********
ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน